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【央视新闻客户端】
投资逻辑
AI产业链公司业绩亮眼 ，CSP大厂长协抢锁存储产能 。AI云端算力硬件需求持续强劲，AIPCB 、存储 、国产算力、半导体设备板块业绩亮眼。电子板块26Q1营收10866亿元 ，同增28.7% ，归母净利润614亿元，同增73.7% ，盈利持续增长 。PCB板块26Q1营收825亿元 ，同增29.9%，归母净利润80亿元 ，同增50.8%；存储细分板块26Q1营收536.7亿元 ，同增196.7%，归母净利润137.4亿元 ，同增3735%；国产算力芯片细分26Q1营收为105亿元 ，同增83.4%，归母净利润为21亿元，同增160%；半导体设备板块26Q1营收254.98亿元 ，同增25.78% ，归母净利润44.46亿元，同增60.42% 。AMD公布了强劲的Q1业绩 ，收入103亿美元 ，同比增长38%，毛利率55% ，同比大幅提升 ，增长主要由DataCenter驱动，该业务收入58亿美元 ，同比增长57% ，其中EPYCserverCPU和InstinctGPU需求均较强。Q2指引也较强，公司预计收入112亿美元±3亿美元 ，中值同比增长46% 、环比增长约9% 。AMDServerCPU连续第四个季度创纪录 ，收入+50%YoY以上，公司预计Q2ServerCPUrevenue+70%YoY以上，并且2H2026和2027还会保持强劲增长 。存储芯片需求强劲 ，根据路透社5月8日援引六位知情人士的消息报道 ，全球多家大型科技公司正在竞相向韩国存储芯片巨头SK海力士发起“攻势 ”，提出的一系列合作方案包括帮助其投资建设专用生产线 ，甚至愿意出资帮助购买ASML价值数亿美元的极紫外（EUV）光刻机。近期 ，SK海力士及三星电子和美光均表示，他们正在与客户洽谈多年供应合同 ，闪迪在4月30日表示 ，大客户正在以前所未有的长周期锁定供应，最长已经达到了5年 ，当季签下的三份合同提供的最低合同收入高达约420亿美元。由于AI对存储的需求持续强劲 ，存储市场正从“随行就市 ”走向“长协议锁定”，研判缺货涨价的情况将持续 ，继续看好存储受益产业链 。从AI产业链多家公司业绩超预期 ，谷歌TPU快速迭代，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的先进制程产能排满 、加速扩产及GPU租赁价格上涨的情况来看 ，AI短期、中期的需求都非常强劲 。Token数量的爆发式增长 ，带动了ASIC强劲需求，我们研判谷歌 、亚马逊 、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量 ，2026-2027年将迎来爆发式增长。整体来看 ，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件 、半导体设备及苹果产业链 。
投资建议与估值
看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件 、半导体设备及苹果产业链 。从AI产业链多家公司业绩超预期，谷歌TPU快速迭代 ，Anthropic营收爆发式增长 ，台积电用于AI芯片的先进制程加速扩产、CSP大厂长协抢锁存储产能及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期 、中期的需求都非常强劲。我们认为 ，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货 ，Q2环比增长依然强劲，继续看好AI产业链硬件核心公司 。我们研判谷歌 、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量 ，2026-2027年将迎来爆发式增长 。目前多家AI-PCB公司订单强劲 ，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛 ，由于海外覆铜板扩产缓慢 ，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益 。
细分行业景气指标：消费电子（稳健向上） 、PCB（加速向上） 、半导体芯片（稳健向上）、半导体代工/设备/材料/零部件（稳健向上） 、显示（底部企稳） 、被动元件（稳健向上）、封测（稳健向上） 。
风险提示
需求恢复不及预期的风险；AIGC进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。
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